A transcrição detalha a trajetória de Milton Nascimento, desde seu nascimento em uma pensão no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro, sua infância, sua educação musical e seu início de carreira musical. O relato enfatiza o impacto da sua mãe, Maria do Carmo, na sua vida e na sua paixão pela música, destacando também a influência de Heitor Vila Lobos. A apresentação foi considerada o último show do artista em São Paulo. O cantor nasceu em 26 de outubro de 1942.

